Vietjet sắp phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (HoSE: VJC) vừa ban hành nghị quyết thông qua phương án phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp.

Theo đó, doanh nghiệp phát hành 20.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Như vậy, tổng giá trị phát hành lô trái phiếu đợt này là 2.000 tỷ đồng.

Mục đích phát hành nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty để chi trả các chi phí hoạt động về xăng dầu, chi phí cảng, điều hành bay, kỹ thuật, lương, bảo hiểm, thanh toán đặt cọc tàu bay (PDP) và các chi phí khác.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng với lãi suất cố định tối đa 12%/năm cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên, các kỳ còn lại sẽ tính lãi suất bằng tổng của biên độ tối đa 3,5%/năm và lãi suất tham chiếu.

Kỳ thanh toán gốc là thanh toán một lần vào thời điểm đáo hạn. Kỳ thanh toán lãi 6 tháng/lần vào ngày thanh toán lãi và/hoặc ngày đáo hạn, hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại.

Trái phiếu phát hành được mua lại 12 tháng kể từ thời điểm phát hành hoặc thực hiện mua lại theo quy định pháp luật hiện hành. Lãi suất tham chiếu là lãi suất tiền gửi trả sau cá nhân bình quân 12 tháng được công bố bởi 4 ngân hàng: Vietcombank; HDBank, Vietinbank, BIDV.

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ, thông qua đại lý phát hành.

Trước đó tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, Vietjet đã thông qua phương án phát hành trái phiếu quốc tế theo hình thức riêng lẻ, với tổng quy mô 300 triệu USD - tương đương 7.098 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh quý I/2023, Vietjet báo doanh thu thuần 12.898 tỷ đồng, cao gấp 2,8 lần so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu vận chuyển hành khách đóng vai trò chủ đạo với 10.655 tỷ đồng, bao gồm 3.118 tỷ đồng nội địa, 2.781 tỷ đồng quốc tế và 4.323 tỷ đồng hoạt động phụ trợ. Bên cạnh đó, hoạt động thu xếp, chuyển quyền sở hữu và thương mại tàu bay, động cơ của của Vietjet tăng 77,6% lên 1.586 tỷ đồng.

Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính của Vietjet giảm mạnh tới 80% so với cùng kỳ, chỉ đạt 237 tỷ đồng, chủ yếu là do doanh thu hoạt động tài chính khác bị sụt giảm hơn 1.083 tỷ đồng dù trong kỳ lãi chênh lệch tỉ giá hối đoái đem về cho doanh nghiệp này mức chênh lệch hơn 100 tỷ đồng.

Khấu trừ các chi phí, hãng bay này báo lãi 173 tỷ đồng, tuy giảm 29% so với cùng kỳ 2022 nhưng đã doanh nghiệp đảo chiều tăng trưởng do khoản lỗ 2.359 tỷ đồng được ghi nhận vào quý IV/2022.