Vietjet đã huy động 5.800 tỷ đồng trái phiếu từ đầu năm đến nay

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (HoSE: VJC) vừa ban hành nghị quyết thông qua phương án phát hành 2.000 trái phiếu doanh nghiệp.

Theo đó, doanh nghiệp phát hành 20.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Như vậy, tổng giá trị phát hành lô trái phiếu đợt này là 2.000 tỷ đồng.

Mục đích phát hành nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietjet Air để chi trả các chi phí hoạt động về xăng dầu, chi phí cảng, điều hành bay, kỹ thuật, lương, bảo hiểm, thanh toán đặt cọc tàu bay (PDP) và các chi phí khác.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng với lãi suất cố định tối đa 12%/năm cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên, các kỳ còn lại sẽ tính lãi suất bằng tổng của biên độ tối đa 3,5%/năm và lãi suất tham chiếu. Kỳ thanh toán gốc là thanh toán một lần vào thời điểm đáo hạn. Kỳ thanh toán lãi 6 tháng/lần vào ngày thanh toán lãi và/hoặc ngày đáo hạn, hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại.

Trái phiếu phát hành được mua lại 12 tháng kể từ thời điểm phát hành hoặc thực hiện mua lại theo quy định pháp luật hiện hành. Lãi suất tham chiếu là lãi suất tiền gửi trả sau cá nhân bình quân 12 tháng được công bố bởi 4 ngân hàng: Vietcombank; HDBank, Vietinbank, BIDV.

Đây là lô trái phiếu thứ 8 Vietjet phát hành trong năm nay, trước đó ngày 4/8, Vietjet phát hành 3.000 trái phiếu mã VJCH2328010 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động thành công 300 tỷ đồng.

Từ ngày 7/7 – 13/7, Vietjet tiếp tục phát hành 3.000 trái phiếu mã VJCH2328006 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động thành công 300 tỷ đồng.

Trong tháng 6/2023, hãng bay này hoàn tất phát hành 4 lô trái phiếu tại thị trường trong nước. Mỗi lô trái phiếu có giá trị theo mệnh giá 300 tỷ đồng, qua đó, hãng Hàng Không Vietjet huy động được 1.200 tỷ đồng.

Ngày 30/5, Vietjet công bố nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, chi trả các chi phí hoạt động về xăng dầu, chi phí cảng, điều hành bay, kỹ thuật, lương, bảo hiểm, thanh toán đặt cọc tàu bay (PDP) và các chi phí khác.

Các lô trái phiếu trên đều có thời hạn 5 năm, được phát hành ở thị trường trong nước và có lãi suất cố định tối đa 12%/năm cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên, các kỳ tính lãi còn lại sẽ tính bằng tổng của biên độ tối đa 3,5%/năm và lãi suất tham chiếu.

Như vậy từ đầu năm đến nay, Vietjet đã huy động 8 lô trái phiếu với tổng giá trị 5.800 tỷ đồng.

Trước đó tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, Vietjet đã thông qua phương án phát hành trái phiếu quốc tế theo hình thức riêng lẻ, với tổng quy mô 300 triệu USD - tương đương 7.098 tỷ đồng. Tuy nhiên phương án này chưa được triển khai.