Ngày 25/11, Ngân hàng VietinBank đã công bố thông tin báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2021.
Theo đó, VietinBank đã phân phối hơn 65,1 triệu trái phiếu, giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị gần 6.513 tỷ đồng, chiếm 65,13% tổng số trái phiếu chào bán. Trái phiếu 2129 và trái phiếu 2131 có đáo hạn lần lượt là năm 2029 và 2031.
Cụ thể, 3.021 tỷ đồng trái phiếu 2129 có kỳ hạn 8 năm (lãi suất bằng lãi tham chiếu + 0,9%/năm) và 3.492 tỷ đồng trái phiếu 2131 có kỳ hạn 10 năm (lãi suất bằng lãi tham chiếu + 1%/năm).
Về cơ cấu nhà đầu tư, đối với trái phiếu 2129 có 3.964 nhà đầu tư cá nhân đã đăng ký mua 18,2 triệu trái phiếu và 107 nhà đầu tư tổ chức đăng ký mua gần 80 nghìn trái phiếu.
Trái phiếu 2131 có 4.521 nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua hơn 22 triệu trái phiếu và 253 nhà đầu tư tổ chức gần 13 triệu trái phiếu.
VietinBank cho biết mục đích chào bán lần này nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, thực hiện cho vay nền kinh tế, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỉ lệ hoạt động của ngân hàng.
Sau đợt chào bán, tổng nợ của ngân hàng tăng nhẹ lên 1,35 triệu tỷ đồng, trong đó gồm: 844.000 tỷ nợ ngắn hạn, 516.000 tỷ nợ dài hạn và hơn 40.000 tỷ trái phiếu chưa đáo hạn.
Tổng vốn chủ sở hữu tăng lên 97,2 nghìn tỷ đồng. Tỉ lệ nợ/vốn chủ sở hữu giảm xuống còn 13,98.
Mới đây, Vietinbank cũng thông báo sẽ nhận khoản vay hợp vốn giá trị 1 tỷ USD.
Đây là thương vụ vay hợp vốn thứ hai của Vietinbank trong năm nay, sau khoản vay 790 triệu USD vào tháng 8. 4 bên đồng chỉ định thu xếp, bảo lãnh và dựng sổ chính, gồm UOB 300 triệu USD, SMBC 100 triệu USD, Taipei Fubon 100 triệu USD và HSBC 48 triệu USD.
Ngoài 4 ngân hàng trên, còn có 16 đơn vị khác cũng tham gia vào khoản vay hợp vốn của VietinBank
