Agribank dự chi 1.140 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank vừa có văn bản công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn. Theo đó, ngân hàng đã tiến hành mua lại lô trái phiếu mã VBA12206 (VBACLH2229001).

Phương thức mua lại là mua theo quyền mua lại trước hạn của Tổ chức phát hành. Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại theo mệnh giá là 1.140 tỷ đồng. Nguồn mua lại là từ nguồn vốn kinh doanh của Agribank và các nguồn vốn khác theo quy định của NHNN. Ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu lag 22/3/2024, ngày thanh toán tiền mua lại là 15/4/2024.

Kể từ ngày 22/3/2024 đến ngày 15/4/2024, người sở hữu trái phiếu không được thực hiện chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế… liên quan đến trái phiếu.

Theo Agribank, phương án mua lại đã được Hội đồng thành viên ngân hàng thông qua tại nghị quyết số 02 ngày 5/1/2024. Các tổ chức tham gia đợt mua lại bao gồm Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Agribank.

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, lô trái phiếu VBACLH2229001 được phát hành ngày 15/4/2022, kỳ hạn 7 năm, tức là đến ngày 15/4/2029 mới đáo hạn. Khối lượng phát hành 11.400 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tương đương tổng giá trị phát hành 1.140 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có lãi suất phát hành 6,63%/năm. Thị trường phát hành là Việt Nam. Agribank được quyền mua lại toàn bộ 100% khối lượng trái phiếu đã phát hành tại thời điểm 5 năm trước ngày đáo hạn.

Trước đó, trong năm 2023, Agribank cũng đã mua lại trước hạn 2 lô trái phiếu VBACLH2228002 và VBACLH2228010. Cụ thể, lô trái phiếu VBACLH2228002 có tổng giá trị phát hành 3 tỷ đồng, lãi suất 6,28%/năm, phát hành ngày 30/6/2022 có kỳ hạn 6 năm, dự kiến đáo hạn ngày 30/6/2028.

Lô trái phiếu VBACLH2228010 với tổng giá trị phát hành 53 tỷ đồng, lãi suất 6,6%/năm phát hành 16/9/2022, kỳ hạn 6 năm, dự kiến đáo hạn ngày 16/9/2028.

Theo công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi của Agribank, trong nửa đầu năm 2023, nhà bằng này đã chi hơn 269 tỷ đồng để thanh toán lãi trái phiếu.