Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL – mã HAG) vừa đăng ký bán 60 triệu cổ phiếu HNG của công ty con là Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) nhằm mục đích tái cơ cấu tài chính.
Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 12/7 đến 10/8 theo phương thức thỏa thuận. Nếu thực hiện thành công giao dịch này, HAGL sẽ giảm sở hữu tại HAGL Agrico từ 57,81% xuống 51% tương ứng 452,7 triệu cổ phiếu.
Trên thị trường chứng khoán, từ nửa cuối tháng 6, cổ phiếu HNG có nhiều phiên tăng mạnh liên tiếp. Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/7, HNG đã leo lên mức 18.700 đồng/cổ phiếu, mức giá cao nhất trong vòng hơn 3 năm qua, ghi nhận mức tăng gần 25% so với thời điểm bắt đầu nổi sóng.
Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT HAGL, quyết định bán ra 60 triệu cổ phiếu HNG
Tại mức giá này, 60 triệu cổ phiếu HNG có giá trị tương ứng hơn 1.100 tỷ đồng và đây chính là số tiền bầu Đức dự kiến thu về nếu bán thành công lô cổ phiếu chào bán.
Trước đó, kết thúc phiên giao dịch chiều 8/7, bộ đôi hai mã cổ phiếu HNG và HAG của bầu Đức tăng vọt do những tín hiệu tài chính tích cực.
Đặc biệt cổ phiếu HNG vượt đỉnh 3 năm trở lại đây, được niêm yết ở mức 18.700 đồng/cổ phiếu.
Việc hai cổ phiếu bầu Đức diễn biến khởi sắc trong thời gian gần đây được cho là nhờ động thái chi ra hàng nghìn tỷ đồng của Hoàng Anh Gia Lai để mua lại trước hạn trái phiếu.
Cụ thể, ngày 4/7/2019, ngày 4/7/2019, HAG công bố chi hơn 1,008 tỷ đồng để mua lại trước hạn trái phiếu từ Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng (VPB). Đồng thời, HAG cũng chi hơn 140 tỷ đồng mua lại trái phiếu có mệnh giá 194 tỷ đồng, được phát hành tháng 12/2016 và đáo hạn vào tháng 12/2020.
Các giao dịch này được thực hiện trong hai ngày 20/6 và 26/6. Tổng số tiền hai công ty của bầu Đức chi cho các giao dịch hơn 3.500 tỷ đồng.
Hai công ty của Bầu Đức cho biết việc mua lại trái phiếu nhằm mục đích cơ cấu nợ, nhưng không thông tin chi tiết nguồn tiền để thực hiện nghiệp vụ này.
Trước đó, vào tháng 11/2014, HAG đã phát hành trái phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá là 991 tỷ đồng, đáo hạn vào tháng 1/.2021. HAG cho biết, mục đích mua lại trái phiếu để cơ cấu lại nợ của công ty.
Số tiền thu được từ việc phát hành dùng để tăng quy mô vốn, hợp tác kinh doanh dự án chăn nuôi bò thịt và bò sữa tại Gia Lai. HAG dùng 110 triệu cổ phiếu HNG do công ty sở hữu, 4,7 triệu cổ phiếu của cá nhân Bầu Đức, dự án cọ dầu quy mô gần 7.400 hecta, tài sản hình thành từ khu phức hợp HAGL Myanmar... làm tài sản đảm bảo.
Theo báo cáo tài chính quý I/2019, HAG đang có nợ phải trả hơn 32.700 tỷ đồng và HNG nợ hơn 20.200 tỷ đồng. Phần lớn trong số này đều là các khoản vay ngắn, dài hạn ngân hàng và trái phiếu trong nước. Một số khoản vay khác được thực hiện với doanh nghiệp (ví dụ Công ty Cổ phần Ôtô Trường Hải) và cá nhân có liên quan.
M.Minh
