Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, HoSE: BCM) vừa công bố thông tin về việc phát hành thành công 3.200 trái phiếu BCMH2427005 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng số tiền mà doanh nghiệp huy động được là 3.200 tỷ đồng.
Lô trái phiếu trên có kỳ hạn 3 năm, sẽ đáo hạn vào tháng 10/2027. Công ty không nêu rõ mục đích phát hành trái phiếu.
Becamex IDC huy động thêm 3.200 tỷ đồng từ trái phiếu.
Trong một diễn biến liên quan, mới đây HĐQT Becamex IDC cũng đã thông qua phương án rút bớt tài sản bảo đảm là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 245, tờ bản đồ 44, phường Hòa Phú, Tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Việc này sẽ được công ty triển khai lấy ý kiến từ các chủ sở hữu trái phiếu trong tháng 10/2024.
Trái phiếu BCMH2427001 trị giá 800 tỷ đồng, được phát hành vào tháng 6/2024 với mục đích cơ cấu nợ và lãi suất hấp dẫn 10,5%/năm, đáo hạn vào năm 2027. Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất với tổng diện tích gần 6,4 ha tại phường Hòa Phú, Thủ Dầu Một. Becamex IDC dự kiến điều chỉnh tài sản bảo đảm này nhằm tối ưu hóa dòng tiền và chiến lược tài chính trong tương lai.
Giai đoạn 2024-2025, công ty đặt mục tiêu huy động 33.000 tỷ đồng theo chiến lược với tham vọng đạt mức vốn hóa 7,1 tỷ USD vào năm 2025 và 10,8 tỷ USD vào năm 2026.
Tính đến ngày 30/6/2024, nợ vay tài chính của Becamex IDC đã lên đến hơn 21.200 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ trái phiếu của Becamex IDC lên đến 15.200 tỷ đồng, chiếm 72% tổng dư nợ của công ty.
Điều này khiến chi phí lãi vay của doanh nghiệp tăng mạnh, lên tới 538 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm cũng khiến lợi nhuận của doanh nghiệp bị hao hụt.
Do đó, sau khi khấu trừ đi mọi chi phí và thuế, Becamex IDC chỉ ghi nhận 513 tỷ đồng lãi sau thuế, thực hiện được 22% kế hoạch cả năm đề ra.
