Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC, HoSE: BCM) vừa thông qua việc phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong năm 2023. Theo đó, mục đích phát hành trái phiếu, kế hoạch sử dụng vốn, tài sản đảm bảo và phương án chi trả tiền gốc, lãi trái phiếu vẫn chưa được doanh nghiệp công bố.
Đồng thời, công ty giao ông Phạm Ngọc Thuận – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty sẽ đại diện pháp luật uỷ quyền căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành trên.
Trước đó trong năm 2022, Becamex IDC cũng đã công bố sẽ huy động 2.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu nhưng “vỡ kế hoạch” do tình hình thị trường không thuận lợi.
Trên thị trường, hiện công ty đang lưu hành 18 lô trái phiếu khác nhau có giá trị dao động từ 100 – 2.500 tỷ đồng, đáo hạn chủ yếu vào tháng 8/2024. Tổng giá trị các lô trái phiếu của Becamex đang lưu hành lên đến hơn 9.000 tỷ đồng.
Vào đầu tháng 6 vừa qua, công ty đã thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2023 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng. Số tiền huy động từ đợt phát hành trái phiếu dự kiến được Becamex IDC thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền gốc và lãi đến hạn của các khoản nợ trái phiếu của công ty.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của Becamex với kỳ hạn không quá 2 năm. Lãi suất tối thiểu dự kiến cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 13%/năm, cứ ba tháng trả lãi một lần. Mức lãi suất của các kỳ tính lãi tiếp theo sẽ bằng tổng của 3,5% và lãi suất sản phẩm tiết kiệm trung dài hạn linh hoạt VNĐ kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng MB Bank.
Dòng tiền thanh toán trái phiếu sẽ đến từ nguồn thu từ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, các dự án khác thuộc Becamex IDC và nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh của công ty.
Về bức tranh tài chính, quý I/2023, doanh thu thuần của Becamex IDC ghi nhận giảm 45% so với cùng kỳ, về 791 tỷ đồng do doanh thu bất động sản đã giảm 58% xuống 446 tỷ đồng. Kéo theo đó, công ty báo lãi sau thuế 74 tỷ đồng và lãi ròng 92 tỷ đồng, lần lượt giảm 81% và 78% so với cùng kỳ.
