Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh (HoSE: CII) mới đây đã thông qua phương án chào bán trái phiếu ra công chúng với mục đích cơ cấu lại các khoản nợ doanh nghiệp.
Theo đó, CII lên phương án chào bán trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được bảo đảm bằng tài sản với mã CIIB2426001.
Số tiền thu được từ việc chào bán sẽ được sử dụng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của trái phiếu CIIB2124002 đã được phát hành trước đây.
CIIB2124002 là lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng, phát hành ngày 21/10/2021 và sẽ đáo hạn vào ngày 21/10/2024.
Đây cũng là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Số tiền huy động được từ lô trái phiếu này đã được CII dùng để tăng quy mô vốn hoạt động cho công ty.
CII còn 2 lô trái phiếu đang lưu hành trên thị trường.
Tổng số lượng trái phiếu CIIB2426001 mà CII sắp chào bán để đảo nợ là 3.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị đợt phát hành là 300 tỷ đồng.
Trái phiếu sẽ có kỳ hạn 2 năm với lãi suất 10%/năm, trả lãi 3 tháng một lần tính từ ngày phát hành thành công.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities) sẽ là đơn vị đứng ra làm đại lý phát hành cho đợt chào bán này.
Đối với nhà đầu tư cá nhân, CII chào bán tối thiểu 5 trái phiếu (tương đương 500 triệu đồng) và đối với nhà đầu tư tổ chức số lượng mua tối thiểu là 50 trái phiếu (tương đương 5 tỷ đồng) tính theo mệnh giá trái phiếu.
Ngày phát hành dự kiến là 14/10 và công ty sẽ nhận tiền mua trái phiếu trong khoảng thời gian từ ngày 24/9 đến ngày 14/10/2024.
Theo thuyết minh trên báo cáo tài chính, tính đến thời điểm 30/6/2024, CII ghi nhận dư nợ tài chính ở mức 7.626 tỷ đồng và dư nợ trái phiếu chuyển đổi ở mức 2.936 tỷ đồng.
Hiện CII còn lưu hành trên thị trường 2 lô trái phiếu CIIB2124002 và CII012029, trong đó CIIB2124002 sẽ đáo hạn trong chưa đầy 1 tháng tới còn CII012029 tới đầu năm 2029 mới đến ngày đáo hạn.
