HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, HoSE: HPX) vừa thông qua phương án phát hành hơn 152 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Theo đó, công ty dự kiến chào bán cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng cao hơn thị giá mã HPX 47% (chốt phiên ngày 7/6, cổ phiếu HPX dừng ở vùng 6.800 đồng/cổ phiếu).
Tỉ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu là 2:1 (tương ứng cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới), đây là loại cổ phiếu được tự do chuyển nhượng.
Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024 sau khi được UBCKNN chấp thuận. Vốn điều lệ của Hải Phát dự kiến sẽ tăng lên hơn 4.500 tỷ đồng sau đợt phát hành này.
Diễn biến thị giá cổ phiếu HPX.
Phía công ty cho biết, nếu chào bán thành công, tổng số tiền huy động được trị giá 1.520 tỷ đồng sẽ được Hải Phát dùng để trả nợ theo thứ tự ưu tiên từ nợ trái phiếu đến nợ tín dụng.
Cụ thể, sử dụng 1.410 tỷ đồng thanh toán gốc và lãi các khoản nợ trái phiếu: mã trái phiếu HPX122018 thanh toán 317 tỷ đồng trong quý IV/2024; mã trái phiếu HPXH2123008 thanh toán 261 tỷ đồng trong quý III, IV/2024; mã trái phiếu HPXH2124009 thanh toán 263 tỷ đồng trong quý IV/2024 và lô trái phiếu HPXH2125007 sẽ được thanh toán 569 tỷ đồng từ quý III/2024 đến quý III/2025.
Bên cạnh đó, 110 tỷ đồng còn lại sẽ được công ty dùng để thanh toán gốc và lãi của khoản nợ vay tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Hà Nội.
Công ty cũng chia sẻ trong trường hợp không huy động được vốn như kế hoạch, Hải Phát sẽ ưu tiên thanh toán gốc và lãi của các khoản nợ đối với các trái chủ, trong đó ưu tiên các khoản gốc và/hoặc lãi của trái phiếu nào đến hạn thanh toán trước đến khi hết số tiền được phân bổ.
Đồng thời, HĐQT sẽ bổ sung nguồn vốn thiếu hụt từ vốn tự có hoặc huy động từ các nguồn khác bên ngoài, có thể là vay, phát hành trái phiếu, vay tổ chức, cá nhân khác,…
Còn nếu việc triển khai đợt chào bán cổ phiếu mất nhiều thời gian hơn dự tính sẽ khiến Hải Phát phải huy động các nguồn vốn khác từ bên ngoài để thanh toán trước cho các nghĩa vụ nêu trên, số tiền thu được từ đợt chào bán sau đó sẽ được lãnh đạo bù đắp trở lại cho những nguồn bên ngoài này.
