Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - mã CK: HNG) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc phân phối 221.688 trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị phát hành hơn 2.216 tỷ đồng cho công ty CP Ô tô Trường Hải (Thaco).
Thông tin này ngay lập tức đã khiến thị trường hào hứng bởi ai cũng biết về tình hình tài chính khó khăn gần đây của HNG khiến Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) thường xuyên rơi vào cảnh tài chính thiếu trước hụt sau.
Thương vụ hợp tác trị giá hơn 2.200 tỷ đồng của bầu Đức (trái) và tỷ phú USD Trần Bá Dương gây sự chú ý của dư luận
Càng hào hứng khi thời gian gần đây thị trường đã rộ lên tin đồn về việc có một đại gia sẽ ra tay cứu giúp bầu Đức. Nhiều cái tên đại gia đã xuất hiện trong các đồn đoán, và cuối cùng vị đại gia đó chính là tỷ phú USD Trần Bá Dương của tập đoàn Thaco.
Trước đó, hồi tháng 6/2018, HAGL Agrico đã chào bán 221.710 trái phiếu chuyển đổi, nhưng chỉ bán thành công 22 trái phiếu, tương ứng tỷ lệ chào bán thành công 0,01%. Kỳ vọng thu được hơn 2.217 tỷ đồng từ việc bán trái phiếu, nhưng thực tế lần đó HNG chỉ thu được 220 triệu đồng.
Và giờ đây tin vui đã đến với bầu Đức khi mà số lượng 221.688 trái phiếu chuyển đổi bị “ế” đã được Thaco mua lại toàn bộ.
Điều đặc biệt là trái phiếu chuyển đổi mà HAGL Agrico bán cho Thaco lần này có thời hạn 1 năm, lãi suất 0% và không được bảo lãnh. Giá chào bán 10 triệu đồng/trái phiếu. Tỷ lệ chuyển đổi là 1:1.000, tương đương 1 trái phiếu chuyển đổi sẽ được đổi thành 1.000 cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi. Giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phiếu.
Như vậy, Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương sẽ phải bỏ ra 2.216 tỷ đồng để ôm trọn lô 221.688 trái phiếu chuyển đổi của HNG.
Số tiền huy động vốn này, HNG dự kiến đầu tư và mở rộng vùng trồng trái cây ăn quả và tái cơ cấu tài chính.
Cụ thể, trong số tiền hơn 2.217 tỷ đồng kỳ vọng thu được, công ty dự kiến dùng 1.137 tỷ đồng để đầu tư trồng mới và chăm sóc cây ăn trái. Trong đó, mảng chuối công ty dự kiến đầu tư 780 tỷ đồng và ớt 357 tỷ đồng. 1.080 tỷ đồng còn lại dự kiến được công ty sử dụng tái cơ cấu tài chính.
Năm 2017, doanh thu thuần HNG đạt 3.321 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 530 tỷ đồng.
Năm 2018, HNG đặt kế hoạch doanh thu thuần 3.743 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 1.673 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khiêm tốn 150 tỷ đồng (giảm 66% so với năm thực hiện 2017). Công ty sẽ tiếp tục không chia cổ tức trong năm 2018.
Tại đại hội cổ đông thường niên 2018 của HNG vừa diễn ra hôm 23/6, HAGL công bố tổng nợ của công ty là 22.000 tỷ đồng Trong năm 2019, người đứng đầu HAGL hy vọng dòng tiền sẽ ổn định hơn, tình hình kinh doanh cải thiện.
Thaco hiện là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực lắp ráp ô tô với doanh thu gần 50.000 tỷ đồng. Hiện tập đoàn này cũng có một số hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp như phối hợp với Lộc Trời vận hành chuỗi khép kín sản xuất, chế biến, phân phối lúa gạo; phối hợp với LS Mtron sản xuất máy móc phục vụ cho nông nghiệp.
Chủ tịch tập đoàn Thaco, ông Trần Bá Dương, được Forbes công nhận là 1 trong 4 tỷ phú USD của Việt Nam, cùng với các tỷ phú Phạm Nhật Vượng (Vingroup), Nguyễn Thị Phương Thảo (Vietjet air), Trần Đình Long (tập đoàn Hòa Phát).
Trao đổi với VietTimes qua điện thoại chiều 3/8, Chủ tịch HNG Đoàn Nguyên Đức đã xác nhận về thương vụ nghìn tỷ với Thaco.
Theo “bầu” Đức, để có thương vụ này, HNG và Thaco đã có những cuộc tiếp xúc từ cách đây khá lâu. Cụ thể từ khoảng 3, 4 tháng trước, "lúc công ty khó khăn, giá cổ phiếu thấp dưới mệnh giá, chào không ai mua".
“Nói tóm lại về cái deal này, khi tôi chào anh Dương, giá cổ phiếu HNG chỉ có 7.000 đồng/cp thôi. Bấy giờ anh Dương đồng ý với tôi giá 10.000 đồng/cp. Tôi cho rằng, anh ấy là một con người biết nhìn nhận và dũng cảm”, ông Đức nói.
Tuy nhiên, ông Đức từ chối chia sẻ thêm về kế hoạch hợp tác giữa HNG và Thaco vì cho rằng bây giờ còn quá sớm để chia sẻ.
(Theo VietTimes)
