CTCP Chứng khoán VTG (VTGS) vừa thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, với nội dung hủy phương án chào bán riêng lẻ để thay thế bằng chào bán cho cổ đông hiện hữu. Ngày chốt danh sách là 10/3/2025, thời gian gửi phiếu lấy ý kiến về công ty trước 9h ngày 24/3/2025.
Theo đó, VTGS muốn hủy bỏ phương án chào bán riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ bất thường thông qua hồi tháng 9/2024, với số lượng 286,2 triệu cổ phiếu (gấp 20,74 lần số cổ phần hiện có) cho các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Qua đó công ty nâng vốn điều lệ từ 138 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng.
Phương án mới được đề ra là chào bán 289,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ hiện có tại công ty, gấp 21 lần số cổ phiếu đang lưu hành hiện tại là 13,8 triệu cổ phiếu, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua thêm 21 cổ phiếu mới.
Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, ước tính VTGS có thể thu về 2.898 tỷ đồng. Trong đó, công ty dành phần lớn số tiền này để bổ sung vốn cho các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, bao gồm 2.386 tỷ đồng cho vay giao dịch ký quỹ, 400 tỷ đồng cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán và 100 tỷ đồng để mua chứng chỉ tiền gửi và/hoặc gửi tiết kiệm có kỳ hạn để dự phòng thanh toán. Thời hạn sử dụng vốn dự kiến trước ngày 30/6/2026.
Còn lại khoảng 12 tỷ đồng sẽ được công ty sử dụng để đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin (bổ sung phần cứng, nâng cấp phần mềm giao dịch, website, phần mềm web trading và mobile app), bổ sung công cụ làm việc và thiết bị văn phòng. Thời hạn sử dụng vốn trước ngày 31/12/2027.
Nếu được thông qua phương án và triển khai thành công trong thời gian tới, VTGS sẽ tăng vốn từ 138 tỷ đồng lên 3.036 tỷ đồng, tức gấp 22 lần.
Ước tính VTGS có thể thu về 2.898 tỷ đồng từ đợt chào bán này.
Tờ trình cổ đông cũng nêu phương án đáp ứng tỉ lệ sở hữu nước ngoài. Theo đó, tỉ lệ sở hữu nước ngoài tại VTGS được thông qua tại ĐHĐCĐ vào tháng 9/2024 là có thể lên đến 100%. Tuy nhiên, tỉ lệ sở hữu của từng cổ đông/nhà đầu tư nước ngoài sẽ bị ràng buộc theo quy định của Luật Chứng khoán.
Do đó, VTGS cam kết cổ đông hoặc nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 77 của Luật Chứng khoán và người có liên quan được sở hữu đến 100% vốn điều lệ. Trường hợp không đáp ứng, tỉ lệ sở hữu chỉ đến 49%.
Tại thời điểm 31/12/2024, công ty có 3 cổ đông bao gồm CTCP Du lịch minh Thành nắm 49%, Tin Global Pte., Ltd (Singapore) nắm 49% và bà Nguyễn Thị Thùy Trang nắm 2%.
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 77 Luật Chứng khoán, tổ chức nước ngoài tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp để sở hữu 100% vốn điều lệ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải đáp ứng một số điều kiện, trong đó có việc phải được cấp phép và có thời gian hoạt động liên tục trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm trong thời hạn 2 năm liền trước năm tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp .
Trong khi đó, cổ đông ngoại hiện tại của VTGS là Tin Global chỉ mới thành lập vào ngày 25/9/2023. Như vậy, nếu thực hiện theo phương án cũ là chào bán riêng lẻ và trong trường hợp bên tham gia có sự xuất hiện đủ lớn của Tin Global, tỉ lệ sở hữu nước ngoài tại VTGS sẽ vượt mốc 49%.
Do đó, việc VTGS thay đổi từ phương án chào bán riêng lẻ sang chào bán cho cổ đông hiện hữu có thể giúp gia tăng khả năng Công ty tránh được việc vượt quá tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.
