Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu đợt 1 lần 2 năm 2024. Theo đó, ACB đã phát hành ra thị trường mã trái phiếu ACBL2426008 có tổng giá trị 1.500 tỷ đồng.
Mã trái phiếu trên được phát hành ngày 22/8/2024, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn ngày 22/8/2026. Lãi suất phát hành 5,5%/năm.
Cùng ngày, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) cũng thông tin về việc huy động 125 tỷ đồng trái phiếu mã CTGL2439010 tại thị trường trong nước, ngày phát hành là 23/8/2024, kỳ hạn 15 năm, dự kiến đáo hạn vào năm 2039. Lãi suất phát hành 6,5%/năm.
Trong năm nay, VietinBank cũng dự kiến phát hành 2 đợt trái phiếu ra công chúng năm 2024 với tổng cộng 80 triệu trái phiếu. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng. Tương đương tổng giá trị 2 đợt phát hành trái phiếu là 8.000 tỷ đồng.
Ngân hàng liên tục huy động trái phiếu trong những ngày cuối tháng 8/2024.
Tròng cả 2 đợt phát hành, ngân hàng đều dự kiến huy động 2 mã trái phiếu là XTG2432T2 có giá trị 3.000 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm và mã phái trái phiếu CTG2343T2 giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm.
Toàn bộ số trái phiếu trên đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của VietinBank theo quy định pháp luật hiện hành.
Trong ngày 23/8, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) cũng đã phát hành ra thị trường lô trái phiếu LPBL2431001 có tổng mệnh giá 400 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn năm 2031. Lãi suất phát hành 7,58%/năm.
Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) cũng huy động 2 lô trái phiếu TPBL2434009 và TPBL2427010 với giá trị lần lượt là 384 tỷ đồng và 2.000 tỷ đồng. Mã trái phiếu TPBL2434009 phát hành ngày 23/8, kỳ hạn 10 năm, dự kiến tới năm 2034 mới đáo hạn. Lãi suất phát hành 6,68%/năm.
Lô TPBL2427010 phát hành ngày 26/8, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn năm 2027. Lãi suất phát hành 5,1%/năm.
Ngoài ra, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) thông báo phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu VIBL2427003 vào ngày 28/8.
Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn năm 2027. Lãi suất phát hành 5,2%/năm.
Ngày 28/8, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) phát hành 600 tỷ đồng mã trái phiếu OCBL2427012, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn năm 2027. Lãi suất phát hành 5,5%/năm.
OCB là một trong những ngân hàng tích cực huy động vốn từ kênh trái phiếu nhất trong năm 2024 tính đến thời điểm hiện tại.
Trong vòng từ tháng 6 đến tháng 8/2024, ngân hàng này đã phát hành ra thị trường tổng cộng 13 lô trái phiếu với tổng giá trị 13.400 tỷ đồng. Chỉ trong vòng tháng 8/2024, OCB đã huy động thành công 6 lô trái phiếu với tổng giá trị 6.600 tỷ đồng.
Cùng thời điểm với OCB và VIB, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã huy động thành công mã trái phiếu MSBL2427006 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng. Kỳ hạn 3 năm, dự kiến năm 2027 sẽ đáo hạn. Lãi suất phát hành 5,3%/năm.
Thống kê của MBS Research cho thấy, lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt hơn 220.800 tỷ đồng, tăng 50,4% so cùng kỳ. Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp bình quân trong 8 tháng đầu năm ước khoảng 7%, thấp hơn so với mức trung bình 8,3% của năm 2023.
Ngân hàng vẫn là nhóm ngành có giá trị phát hành cao nhất với khoảng 159.200 tỷ đồng, tăng 163% so với cùng kỳ, chiếm 72% tổng giá trị trái phiếu phát hành, lãi suất bình quân 5,5%/năm, kỳ hạn bình quân 4,3 năm.
Theo FiinRatings, các ngân hàng thương mại áp đảo thị trường sơ cấp với giá trị phát hành trong tháng 7/2024 đạt hơn 27.000 tỷ đồng. Nhóm ngân hàng tiếp tục đóng vai trò chính trong hoạt động mua lại trái phiếu trong tháng qua, chiếm 90% tổng quy mô gần 32.100 tỷ đồng.
