Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) vừa có công văn gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và người sở hữu trái phiếu về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của doanh nghiệp trong nửa đầu năm 2025.
Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2025 công ty tới hạn thanh toán gốc/lãi 12 lần cho 8 lô trái phiếu, tuy nhiên công ty chỉ thanh toán đúng hạn duy nhất 2 lần đối với tiền lãi của 2 lô trái phiếu NVL20202-03-340 và NVLH2224006.
Đối với các đợt trái phiếu của các lô trái phiếu còn lại, Novaland đều nêu lý do tổ chức phát hành chưa thu xếp được nguồn tiền và đang thương thảo với nhà đầu tư về thời gian thanh toán. Tổng cộng số tiền gốc/lãi trái phiếu mà Novaland đang chậm thanh toán cho trái chủ trong nửa đầu năm 2025 lên tới hơn 2.500 tỷ đồng.
Các lô trái phiếu mà Novaland chưa thể thanh toán gốc/lãi đến hạn.
Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 diễn ra vào ngày 7/8 tại Lâm Đồng vừa qua, HĐQT Novaland đã xin ý kiến cổ đông và được thông qua 2 phương án tái cơ cấu nợ.
Phương án đầu tiên là phát hành riêng lẻ hơn 168 triệu cổ phiếu với mức giá 15.747 đồng/cổ phiếu để thanh toán khoản nợ trị giá khoảng 2.645 tỷ đồng cho ba chủ nợ lớn.
Trong đó, NovaGroup - cổ đông lớn nhất sẽ nhận hơn 160 triệu cổ phiếu, Diamond Properties nhận khoảng 7 triệu cổ phiếu và bà Hoàng Thu Châu, một cổ đông cá nhân, được phân bổ 424.000 cổ phiếu.
Việc phát hành dự kiến sẽ diễn ra trong quý IV/2025 đến quý I/2026, sau khi có sự chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Cùng với đó, đại hội cổ đông cũng thông qua phương án phát hành hơn 151 triệu cổ phiếu với giá 40.000 đồng/cổ phiếu để xử lý dư nợ gốc trái phiếu trị giá 6.074 tỷ đồng.
Khoản nợ này đến từ 13 mã trái phiếu được phát hành trong giai đoạn 2021 - 2022, với thời hạn đáo hạn chủ yếu rơi vào các năm 2023 đến 2025.
Do tình hình tài chính chưa phục hồi hoàn toàn, Novaland chưa thể thanh toán đúng hạn cho các trái chủ, và buộc phải đàm phán phương án hoán đổi cổ phiếu, dự kiến thực hiện trong năm 2026.
Khi cả hai phương án phát hành cổ phiếu được triển khai thành công, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng mạnh lên gần 22.700 tỷ đồng.
Do các cổ phiếu mới phát hành đều phân bổ về các cổ đông lớn và nhóm cổ đông nội bộ, sau đợt hoán đổi, tổng tỉ lệ sở hữu của nhóm cổ đông liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT Novaland cùng các đơn vị NovaGroup và Diamond Properties dự kiến đạt mức 39,59%.
