HĐQT CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) vừa thông qua kế hoạch huy động 5.000 tỷ đồng, thông qua 5 lô trái phiếu phát hành ra công chúng, phục vụ chủ yếu cho hoạt động môi giới, margin và tự doanh.
Đây là các lô trái phiếu "ba không": không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.
TCBS sẽ chào bán trái phiếu ra công chúng qua 2 đợt. Cụ thể, trong đợt 1 sẽ phát hành tổng trị giá 2.000 tỷ đồng thông qua hai mã TCXCPO2527001 và TCXCPO2527002, với giá trị 1.000 tỷ đồng mỗi lô, kỳ hạn 30 tháng.
Lãi suất cố định kỳ tính lãi đầu tiên là 8,5%/năm. Ở các kỳ tính lãi còn lại, lãi suất thả nổi được tính bằng tổng của 3%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó. Thanh toán lãi cố định 6 tháng/lần.
Về thời gian phát hành, TCBS dự kiến phát hành trái phiếu TCXCPO2527001 trong quý IV/2024 hoặc quý I-II/2025. Thời gian chào bán và phát hành mã TCXCPO2527002 dự kiến trong quý I-III/2025 (sau khi kết thúc chào bán mã TCXCPO2527001).
Các lô trái phiếu trong đợt chào bán thứ hai của TCBS.
Trong đợt thứ hai, TCBS dự kiến chào bán 3.000 tỷ đồng trái thông qua 3 mã TCXCPO2527003, TCXCPO2527004 và TCXCPO2527005, với cùng giá trị 1.000 tỷ đồng. Kỳ hạn 24 tháng kể từ ngày phát hành.
Thời gian chào bán và phát hành dự kiến trong quý IV/2024 hoặc quý I-II/2025 đến quý III-IV/2025.
Đối với kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất cố định 8,5%/năm. Các kỳ tính lãi còn lại, lãi suất thả nổi được tính bằng tổng của 2,8%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó. Thanh toán lãi cố định 6 tháng/lần.
Trong đó, lãi suất tham chiếu là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân bằng Việt Nam Đồng do Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank công bố vào ngày xác định lãi suất.
Với 5.000 tỷ đồng thu về, TCBS dự kiến phục vụ hai mục đích chính:
Thứ nhất là đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong hoạt động kinh doanh giao dịch chứng khoán và vay ký quỹ cũng như kỳ vọng của Công ty về việc tiếp tục tăng trưởng thị phần và số lượng khách hàng trong thời gian tới.
Thứ hai là đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán, bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư vào mảng kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu… nhằm tiếp tục duy trì mức lợi suất cao, đặc biệt trong giai đoạn thị trường chứng khoán Việt Nam được định giá hấp dẫn.
Đối với nhà đầu tư cá nhân, số lượng đặt mua tối thiểu là 10 trái phiếu, tương đương 1 triệu đồng. Đối với nhà đầu tư tổ chức, đặt mua tối thiểu 50.000 trái phiếu, tương đương 5 tỷ đồng.
Cuối tháng 11 vừa qua, TCBS đã xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.
Theo đó, TCBS dự kiến chào bán hơn 118,8 triệu cổ phiếu với giá 11.585 đồng/cổ phiếu, qua đó thu về 1.376,7 tỷ đồng. Cổ phiếu được chào bán lần này bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.
Đối tượng được chào bán là 25 nhà đầu tư chuyên nghiệp bao gồm lãnh đạo cấp cao, thành viên Ban Tổng giám đốc, giám đốc các mảng chức năng, các chức danh trọng yếu của TCBS hoặc tổ chức/cá nhân là đối tác quan trọng có đóng góp cho công ty.
Thời gian chào bán dự kiến trong quý I và quý II năm 2025, sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Nếu hoàn tất đợt chào bán này, TCBS sẽ tăng lượng cổ phiếu lưu hành lên 2,08 tỷ cổ phần, tương đương tăng vốn điều lệ từ 19.613,2 tỷ đồng lên mức 20.801,5 tỷ đồng.
