Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc chào bán thành công trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước.
Cụ thể, VinFast cho biết công ty đã phát hành thành công 20.000 trái phiếu VIFCB2426001 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng số tiền huy động được đạt 2.000 tỷ đồng.
Lô trái phiếu trên có kỳ hạn 2 năm, đáo hạn vào ngày 10/10/2026 với lãi suất cố định 13,5%/năm.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo là 10 triệu cổ phiếu Vinhomes (HoSE: VHM) thuộc sở hữu của Vingroup, lô trái phiếu do Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đứng ra làm tổ chức lưu ký.
Tổ chức phát hành được phép mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một phần số trái phiếu đang lưu hành vào bất kỳ ngày nào sau ngày phát hành. Người sở hữu trái phiếu có toàn quyền bán lại một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu chào mua hoặc không bán lại cho tổ chức phát hành.
VinFast huy động thành công 2.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu.
Đây là đợt chào bán trái phiếu đầu tiên của VinFast trong năm 2024 kể từ đợt phát hành cuối cùng vào tháng 7/2023.
Trên thị trường, VinFast đang lưu hành 16 lô trái phiếu với tổng giá trị huy động khoảng 21.100 tỷ đồng; dự kiến đáo hạn khoảng 11.500 tỷ đồng vào cuối năm 2024 và 7.600 tỷ đồng trong năm 2025. Nửa đầu năm 2024, VinFast đã chi ra hơn 1.000 tỷ đồng để trả lãi trái phiếu.
Trong một diễn biến liên quan, HĐQT Vingroup (HoSE: VIC) mới đây đã đưa ra quyết định sẽ cấp bảo lãnh thanh toán và sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Vingroup để đảm bảo cho các trái phiếu do công ty con này phát hành riêng lẻ trong năm nay, với tổng mệnh giá tối đa không quá 6.500 tỷ đồng.
Theo báo trong nước, nhu cầu vốn xây dựng cơ bản của VinFast trong năm 2024 - 2025 ước tính là 20.900 tỷ đồng/năm. VinFast dự tính huy động vốn từ việc phát hành trái phiếu và các khoản tài trợ dự kiến 1 tỷ USD đến từ Chủ tịch công ty là ông Phạm Nhật Vượng.
