Triển khai Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 128 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (HoSE: CII) đã thực hiện chào bán ra công chúng 300 tỷ đồng trái phiếu có mã CIIB2426001 không được bảo đảm bằng tài sản từ ngày 24/9/2024.
CII cho biết tính đến ngày kết thúc đợt chào bán 14/10/2024, một số quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, nhà đầu tư cá nhân… đã đặt mua trái phiếu với tổng số tiền hơn 604 tỷ đồng – lớn hơn 200% so với số lượng chào bán ban đầu.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Bao gồm 3.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.
Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm với lãi suất 10%/năm. Lãi suất trái phiếu sẽ được thanh toán định kỳ 3 tháng/lần tính từ ngày phát hành. Đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities).
99,3% lượng trái phiếu đã được bán cho nhà đầu tư tổ chức và chỉ có 0,7% được bán cho nhà đầu tư cá nhân.
Công ty sẽ tiến hành chuyển giao trái phiếu trong khoảng thời gian từ tháng 10-11/2024. Số tiền thu được từ việc chào bán sẽ được sử dụng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của trái phiếu CIIB2124002 đã được phát hành trước đây.
CII còn 2 lô trái phiếu đang lưu hành trên thị trường.
Sau khi phát hành thành công lô trái phiếu 3 không này, số lượng trái phiếu chưa đáo hạn của CII tính đến ngày 30/9/2024 chính thức tăng lên 4.972 tỷ đồng.
CII cho rằng với việc nhiều nhà đầu tư quan tâm, số tiền đặt mua lớn, nhà đầu tư là tổ chức chuyên nghiệp…cho thấy trái phiếu của CII (mặc dù không có tài sản đảm bảo) nhưng vẫn có "sức hút mạnh mẽ đối với thị trường, qua đó, thể hiện mức độ tín nhiệm rất cao của các nhà đầu tư đối với CII cũng như uy tín, năng lực tài chính của tổ chức phát hành trên thị trường trái phiếu".
Công ty cũng chia sẻ thành công của đợt phát hành trái phiếu ra công chúng sẽ tiếp tục mở ra cơ hội huy động vốn cho công ty để triển khai các dự án trong thời gian tới.
